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Articulo de referencia

Caso de negocio

Un caso de negocios captura el razonamiento para iniciar un proyecto o tarea . [1] Muchos proyectos, pero no todos, se inician utilizando un caso de negocios. [2] A menudo se pr...

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Un caso de negocios captura el razonamiento para iniciar un proyecto o tarea . [1] Muchos proyectos, pero no todos, se inician utilizando un caso de negocios. [2] A menudo se presenta en un documento escrito bien estructurado , [3] pero también puede venir en forma de un breve acuerdo verbal o presentación . La lógica del caso de negocios es que, siempre que se consuman recursos como dinero o esfuerzo, deben ser en apoyo de una necesidad comercial específica . [2] Un ejemplo podría ser que una actualización de software podría mejorar el rendimiento del sistema , pero el "caso de negocios" es que un mejor rendimiento mejoraría la satisfacción del cliente , requeriría menos tiempo de procesamiento de tareas o reduciría los costos de mantenimiento del sistema . Un caso de negocios convincente captura adecuadamente las características cuantificables y no cuantificables de un proyecto propuesto. Según el Project Management Institute , un caso de negocios es una " propuesta de valor para un proyecto propuesto que puede incluir beneficios financieros y no financieros". [4]

Los casos de negocio pueden ser desde exhaustivos y muy estructurados, como lo exigen las metodologías formales de gestión de proyectos , hasta informales y breves. La información incluida en un caso de negocio formal podría ser el contexto del proyecto, los beneficios comerciales esperados, [5] las opciones consideradas (con razones para rechazar o llevar adelante cada opción), los costos esperados del proyecto, un análisis de brechas y los riesgos esperados . También se debe considerar la opción de no hacer nada, incluidos los costos y riesgos de la inactividad. A partir de esta información, se deriva la justificación del proyecto.

Razones para crear un caso de negocio

Se crean casos de negocios para ayudar a los tomadores de decisiones a garantizar que:

  • La iniciativa propuesta tendrá valor [6] y prioridad relativa en comparación con iniciativas alternativas basadas en los objetivos y beneficios esperados establecidos en el caso de negocios.

Proceso de desarrollo y aprobación

Proceso de negocio

Un proceso de negocio , método de negocio o función de negocio es una colección de actividades o tareas relacionadas y estructuradas realizadas por personas o equipos en las que una secuencia específica produce un servicio o producto (que sirve a un objetivo de negocio particular) para un cliente o clientes en particular. Los procesos de negocio ocurren en todos los niveles organizacionales y pueden o no ser visibles para los clientes. [7] [8] [9] Un proceso de negocio a menudo puede visualizarse (modelarse) como un diagrama de flujo de una secuencia de actividades con puntos de decisión entrelazados o como una matriz de proceso de una secuencia de actividades con reglas de relevancia basadas en datos en el proceso. [8] [9] [10] [11] Los beneficios de usar procesos de negocio incluyen una mejor satisfacción del cliente y una mayor agilidad para reaccionar a los rápidos cambios del mercado. [7] [8] Las organizaciones orientadas a procesos rompen las barreras de los departamentos estructurales y tratan de evitar los silos funcionales . [12]

Diseño de procesos de negocio

El proceso de análisis de negocio debe diseñarse para ser:

  • adaptable – adaptado al tamaño y al riesgo [2] de la propuesta
  • Consistente: cada proyecto aborda los mismos problemas empresariales básicos.
  • Orientado a los negocios: se preocupa por las capacidades y el impacto del negocio, en lugar de tener un enfoque técnico.
  • Integral: incluye todos los factores relevantes [13] para una evaluación completa
  • Comprensible: los contenidos son claramente relevantes, lógicos y, aunque exigentes, son fáciles de completar y evaluar.
  • Medible: todos los aspectos clave pueden cuantificarse para que sus logros puedan rastrearse y medirse.
  • Transparente: los elementos clave se pueden justificar directamente
  • Responsable: la rendición de cuentas y los compromisos para la entrega de beneficios y la gestión de costos son claros.

Componentes de un informe de caso de negocio

Un buen informe de análisis de negocio aporta confianza y responsabilidad a la hora de tomar decisiones de inversión. Es una recopilación de toda la información recopilada durante el análisis de la empresa y el proceso de análisis de negocio. El objetivo principal es proporcionar pruebas y justificación para continuar con la propuesta de inversión.

Un análisis de negocio puede incluir detalles como la alineación estratégica , el retorno de la inversión , la evaluación de la exposición al riesgo, el estudio de viabilidad , los indicadores clave de rendimiento esperados , las evaluaciones y las medidas alternativas. [14] [15]

Alineación estratégica

La alineación estratégica es un proceso que garantiza que la estructura, el uso de los recursos (y la cultura) de una organización respalden su estrategia . "En su forma más simple, la alineación estratégica organizacional es alinear la estrategia de una empresa con su cultura". [16] Los resultados exitosos también requieren una conciencia del entorno más amplio, las cuestiones regulatorias y el cambio tecnológico. [17] La ​​alineación estratégica contribuye a mejorar el desempeño al optimizar el funcionamiento de los procesos/sistemas y las actividades de los equipos y departamentos. La teoría del establecimiento de objetivos respalda la relevancia de los objetivos operativos claros y mensurables que se pueden vincular a objetivos superordinados. Esto ayuda a garantizar que los recursos se utilicen de manera eficaz.

Estudio de factibilidad

Un estudio de viabilidad es una evaluación de la viabilidad de un proyecto o sistema. Un estudio de viabilidad tiene como objetivo descubrir de manera objetiva y racional las fortalezas y debilidades de una empresa existente o propuesta, las oportunidades y amenazas presentes en el entorno natural , los recursos necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, las perspectivas de éxito. [18] [19] [20] En sus términos más simples, los dos criterios para juzgar la viabilidad son el costo requerido y el valor que se desea obtener. [21]

Indicadores clave de desempeño

Un indicador de desempeño o indicador clave de desempeño (KPI) es un tipo de medición del desempeño . [22] Los KPI evalúan el éxito de una organización o de una actividad particular (como proyectos, programas, productos y otras iniciativas) en la que participa. [23] Los KPI proporcionan un enfoque para la mejora estratégica y operativa, crean una base analítica para la toma de decisiones y ayudan a centrar la atención en lo que más importa. [24]

Ejemplo de estructura de informe de caso de negocio

A continuación se muestra un ejemplo de una estructura de informe para un caso de negocio: [25] [26]

Revisión y aprobación

En varias etapas del proyecto, se debe revisar el análisis de negocio para garantizar que:

  • La justificación sigue siendo válida,
  • El proyecto entregará la solución a la necesidad del negocio.

El resultado de una revisión puede ser la terminación o modificación del proyecto. [27] El caso de negocios también puede estar sujeto a modificaciones si la revisión concluye que la necesidad del negocio ha disminuido o cambiado, [2] esto tendrá un efecto dominó [28] en el proyecto.

Proyectos del sector público

En la actualidad, muchos proyectos del sector público deben justificar su necesidad mediante un análisis de costos y beneficios , que puede incluir costos y beneficios financieros y no financieros. [29] Esto permite que el organismo público en cuestión tenga en cuenta los beneficios sociales y ambientales, lo que permite una comprensión más integral de los impactos económicos.

Véase también

Notas

  1. ^ Project Management Institute 2021, §Apéndice X3.2 La propuesta de valor de la PMO: ¿Por qué tener una?.
  2. ^ abcd Project Management Institute 2021, §3.4 Enfoque en el valor.
  3. ^ Project Management Institute 2021, §2.6.1 Entrega de valor.
  4. ^ Project Management Institute 2021, §Glosario Sección 3. Definiciones.
  5. ^ Project Management Institute 2021, §4.6.1 Artefactos de estrategia.
  6. ^ Project Management Institute 2021, Sección 3.4 Enfoque en el valor.
  7. ^ ab Weske, M. (2012). "Capítulo 1: Introducción". Gestión de procesos de negocio: conceptos, lenguajes, arquitecturas . Springer Science & Business Media. págs. 1–24. ISBN 9783642286162.
  8. ^ abc Kirchmer, M. (2017). "Capítulo 1: Gestión de procesos de negocio: ¿Qué es y por qué lo necesita?". Alto rendimiento a través de la gestión de procesos de negocio: ejecución de estrategias en un mundo digital . Springer. págs. 1–28. ISBN 9783319512594.
  9. ^ por von Scheel, H.; von Rosing, M.; Fonseca, M.; et al. (2014). "Fase 1: evolución del concepto de proceso". En von Rosing, M.; Scheer, A.-W.; von Scheel, H. (eds.). El manual completo de procesos de negocios: cuerpo de conocimientos desde el modelado de procesos hasta BPM. Vol. 1. Morgan Kaufmann. págs. 1–10. ISBN 9780128004722.
  10. ^ Chen, M. (2012). "Capítulo 8: Metodologías de BPR: métodos y herramientas". En Elzinga, DJ; Gulledge, TR; Lee, C.-Y. (eds.). Ingeniería de procesos de negocios: avances en el estado del arte . Springer Science & Business Media. págs. 187–212. ISBN 9781461550914.
  11. ^ Chand, DR; Chircu, AM (2012). "Capítulo 3: Modelado de procesos de negocios". En Elzinga, DJ; Gulledge, TR; Lee, C.-Y. (eds.). Gestión de empresas, procesos y tecnología: modelos y aplicaciones . Springer Science & Business Media. págs. 187–212. ISBN 9781466602502.
  12. ^ von Rosing, M.; Kemp, N.; Hove, M.; Ross, JW (2014). "Etiquetado de procesos: un concepto de clasificación y categorización de procesos". En von Rosing, M.; Scheer, A.-W.; von Scheel, H. (eds.). El manual completo de procesos de negocios: conjunto de conocimientos desde el modelado de procesos hasta BPM . Vol. 1. Morgan Kaufmann. págs. 123–172. ISBN 9780128004722.
  13. ^ Project Management Institute 2021, §2.7.1.2 Métricas efectivas.
  14. ^ Project Management Institute 2021, §3.4 Artefactos de estrategia.
  15. ^ Tamang, Suman. "Estudio de caso empresarial de Yahoo: ascenso y caída". Money Sifu . Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
  16. ^ "Enfoques para la alineación estratégica organizacional". Small Business - Chron.com . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  17. ^ Faucheux, Sylvie; Nicolaı̈, Isabelle (1998). "Cambio tecnológico ambiental y gobernanza en la política de desarrollo sostenible". Economía ecológica . 27 (3): 243–256. doi :10.1016/s0921-8009(97)00176-6. ISSN  0921-8009. S2CID  154733072.
  18. ^ Justis, RT y Kreigsmann, B. (1979). El estudio de viabilidad como herramienta para el análisis de empresas. Revista Empresarial de Gestión de Pequeñas Empresas 17 (1) 35-42.
  19. ^ Georgakellos, DA y Marcis, AM (2009). Aplicación del enfoque de aprendizaje semántico en el proceso de formación para la preparación de estudios de viabilidad. Information Systems Management 26 (3) 231-240.
  20. ^ McLeod, Sam (1 de diciembre de 2021). "Estudios de viabilidad para proyectos nuevos y complejos: principios sintetizados a través de una revisión integradora". Liderazgo de proyectos y sociedad . 2 : 100022. doi : 10.1016/j.plas.2021.100022 .
  21. ^ Young, GIM (1970). Estudios de viabilidad. Appraisal Journal 38 (3) 376-383.
  22. ^ Carol Fitz-Gibbon (1990), "Indicadores de desempeño", Diálogos BERA (2), ISBN 978-1-85359-092-4
  23. ^ Weilkiens, Tim; Weiss, Christian; Grass, Andrea; Duggen, Kim Nena (2016). "Marcos de trabajo". Guía de certificación OCEB 2. Elsevier. págs. 149–169. doi :10.1016/b978-0-12-805352-2.00007-8. ISBN . 9780128053522Un KPI es una métrica empresarial que mide el grado de cumplimiento de un objetivo o un factor crítico de éxito (CSF). El CSF es una propiedad interna o externa de la organización que es necesaria para alcanzar un objetivo específico. Un CSF puede involucrar múltiples KPI.
  24. ^ "¿Qué es un indicador clave de rendimiento (KPI)?". KPI.org . Consultado el 1 de enero de 2022 .
  25. ^ Fuente: Messner, W.: More on Making the Compelling Business Case Archivado el 6 de abril de 2017 en Wayback Machine GloBus Research, consultado: 5 de mayo de 2013 y Messner, W. (2013): Making the Compelling Business Case. Houndmills: Palgrave Macmillan.
  26. ^ Vardrup, Kasper; Stigzelius, Mats. "Cómo escribir un caso de negocio sólido". Slideworks.io . Consultado el 18 de junio de 2024 .
  27. ^ Project Management Institute 2021, §3.4 El proceso de adaptación.
  28. ^ Project Management Institute 2021, §2.8.3 Complejidad.
  29. ^ Project Management Institute 2021, §4.4.1 Recopilación y análisis de datos.

Referencias

  • Bentley, C.: Príncipe práctico2 (La oficina de papelería), ISBN 0-11-702853-3 . 
  • Cinco elementos que se deben incluir en un caso de negocio convincente
  • Messner, W.: Cómo hacer un caso de negocio convincente. Técnicas de toma de decisiones para un crecimiento empresarial exitoso. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013 (sitio web complementario del libro)
  • Orientación y plantillas de OGC sobre 'Análisis de negocio'
  • Project Management Institute (2021). Guía de los fundamentos de la gestión de proyectos (guía del PMBOK) . Project Management Institute (7.ª ed.). Newtown Square, PA. ISBN 978-1-62825-664-2.{{cite book}}: Mantenimiento de CS1: falta la ubicación del editor ( enlace )
  • Schaltegger, S. y Wagner, M. (Eds.): Gestión del caso de negocio para la sostenibilidad. La integración de aspectos sociales y el desempeño económico . Sheffield: Greenleaf, 2006
  • Artículo de caso de negocio en la wiki de PRINCE2
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