Hispanopedia WikiEl mercado de seguros australiano se divide, a grandes rasgos, en tres componentes: seguros de vida , seguros generales y seguros de salud . Estos mercados son bastante distintos, y la mayoría de las grandes aseguradoras se centran en un solo tipo, aunque en los últimos tiempos varias de estas compañías han ampliado su oferta a servicios financieros más generales y se han enfrentado a la competencia de bancos y filiales de conglomerados financieros extranjeros. Con servicios como seguros de invalidez, protección de ingresos e incluso seguros funerarios, estos gigantes de los seguros están cubriendo la necesidad que tenían las personas de obtener un préstamo personal o una garantía de su entidad financiera.
Aparentemente, existen muchas compañías que ofrecen pólizas de seguro en el mercado australiano, pero muchas están, de hecho, suscritas por un número limitado de aseguradoras que operan bajo diversas marcas. [ 1 ] Hay varias grandes compañías que se presentan como proveedoras de seguros o servicios financieros, como Coles , Woolworths , Australia Post , Myer , RACV , NRMA , entre otras, pero que en realidad solo venden productos de seguros de otras compañías bajo su propia marca. Dichas compañías a veces se describen como compañías de seguros o como proveedoras de servicios financieros, pero se describen mejor como minoristas o distribuidores de seguros. Estas compañías generalmente no están expuestas a ningún riesgo de seguro, pero reciben una comisión (generalmente del 10 al 20 %) por la venta de estos productos de seguros. [ 2 ]
Detrás de esta aparente variedad de aseguradoras y productos, solo un pequeño número de compañías, a veces denominadas aseguradoras , ofrecen realmente seguros, algunas de las cuales venden directamente al público. Cuatro compañías controlan las tres cuartas partes del mercado de seguros generales: Insurance Australia Group (IAG), con el 29%; Suncorp , con el 27%; QBE , con el 10%; y Allianz , con el 8%.
Algunos seguros generales son ofrecidos por programas o aseguradoras gubernamentales. El seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos (CTP), la indemnización por accidentes laborales , la cobertura por discapacidad y la cobertura médica pueden estar cubiertos por programas o aseguradoras gubernamentales, dependiendo del estado de residencia y del tipo de seguro requerido.
Tipos de seguros
Seguro de vida
Los productos de seguros de vida que se venden en Australia incluyen seguros de vida a término y seguros de ingresos por discapacidad . Las aseguradoras australianas se distinguen por ofrecer seguros de invalidez total y permanente con pago único, así como seguros de trauma (enfermedades graves). Las aseguradoras de vida también venden productos de inversión para fondos de jubilación . La mayoría de los seguros de vida y relacionados se contratan a través de estos fondos. Las primas de los seguros de vida pagadas por un fondo de jubilación son deducibles de impuestos para el fondo sobre la renta imponible; mientras que la misma prima, si la paga directamente el afiliado, podría no ser deducible.
Algunas compañías de seguros también ofrecen seguros de sepelio, muerte accidental y lesiones accidentales. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones cuestionó recientemente el valor de algunas de estas pólizas y los métodos utilizados para venderlas. [ 3 ]
El mercado de seguros de vida en Australia tiene un valor aproximado de 44 mil millones de dólares. [ 4 ]
En Australia, los seguros de vida se venden tanto a través de intermediarios (como corredores) como directamente por la aseguradora al público. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones y la Comisión Real Hayne han puesto de manifiesto las prácticas de venta telefónica agresivas y el deficiente diseño de productos de algunas compañías de seguros de vida directas. [ 5 ]
Aseguradoras de vida
La Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA) regula a las compañías de seguros de vida registradas en Australia conforme a la Ley de Seguros de Vida. Al 30 de junio de 2020, la APRA supervisaba a 28 aseguradoras de vida. [ 6 ]
Entre 2015 y 2020, cinco bancos australianos —National Australia Bank , Macquarie , Commonwealth Bank , ANZ y Suncorp— se deshicieron de parte o la totalidad de sus operaciones de seguros de vida. [ 7 ] Como resultado, las tres mayores aseguradoras de vida de Australia —TAL, AIA y Zurich— representan más del 60 % de la cuota de mercado total y son todas de propiedad extranjera. [ 8 ]
Según el total de entradas de primas de riesgo en los 12 meses hasta el 30 de septiembre de 2020 [ 9 ], las mayores compañías de seguros de vida en Australia son (cuota de mercado mostrada entre paréntesis):
- TAL Life (27,3%) es propiedad de Dai-ichi Life.
- AIA Australia (19,0%) es propiedad de AIA Group.
- Zurich Australia (14,4%) es propiedad de Zurich Insurance.
- MLC Life Insurance (11,1%) es propiedad de Nippon Life Insurance Group.
- AMP Life (9,8%) es propiedad de Resolution Life Group.
- Westpac Life, incluyendo BT Life (5,9%), propiedad de Westpac.
- MetLife Insurance (4,7%) propiedad de MetLife
- ClearView Life Assurance (1,7%) cotiza en la Bolsa de Valores de Australia.
Seguros generales
Los productos de seguros generales que se venden en el mercado australiano se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos clases:
- Seguros de responsabilidad civil como el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos a motor (CTP), seguro de indemnización laboral , seguro de responsabilidad profesional y seguro de responsabilidad civil general , seguro para empresas;
- Seguros de propiedad como seguros de hogar y contenido, seguros de viaje y seguros integrales de vehículos.
Las disposiciones aplicables a los planes regulados o exigidos por ley, como el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos y la indemnización por accidentes laborales, pueden variar considerablemente entre los estados.
Muchas de las mayores empresas y gobiernos de Australia se autoaseguran parcial o totalmente. En muchos estados existen aseguradoras gubernamentales especializadas que cubren estas funciones.
seguro médico
El Gobierno australiano proporciona una cobertura sanitaria universal básica a través del programa Medicare . Medicare se financia en parte mediante un impuesto del 2 % que pagan la mayoría de los contribuyentes.
Las personas y las familias pueden contratar un seguro médico adicional para servicios no cubiertos por Medicare o para servicios prestados en hospitales privados. El sistema tributario australiano penaliza a las personas con mayores ingresos que no contratan un seguro médico privado, mediante un recargo del 1 % al 1,5 % en concepto de contribución a Medicare.
Estructura de la industria
Las aseguradoras de vida eran tradicionalmente mutuas , pero en las décadas de 1980 y 1990 muchas de ellas se desmutualizaron y, hasta hace poco, la mayoría eran propiedad de bancos. Existen cuatro canales principales de distribución de seguros de vida: seguros colectivos, seguros bancarios, asesores financieros independientes (IFA) y canales directos (principalmente a través de la televisión). [ 10 ]
Las aseguradoras generales tienen una estructura de propiedad más diversa, con un mayor número de aseguradoras generales independientes (aunque algunas aseguradoras de vida también son propietarias de aseguradoras generales).
En términos numéricos, las aseguradoras de salud siguen siendo mayoritariamente mutualistas. Sin embargo, tres de los cuatro mayores fondos de salud (por primas suscritas) son con fines de lucro y representan alrededor del 60 % de las primas suscritas (para el año que finalizó el 30 de junio de 2018). El mayor fondo de salud privado por primas es Bupa, propiedad de Bupa UK, una entidad sin fines de lucro. El siguiente mayor proveedor de salud privado es Medibank Private , que pertenecía al Gobierno de Australia , pero fue privatizado entre 2014 y 2015.
Regulación
Los aspectos prudenciales de los seguros generales, de vida y de salud (solvencia, etc.) están regulados por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). Los asuntos relacionados con el asesoramiento o la divulgación de los productos de seguros vendidos están regulados por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) también tiene un papel regulador en materia de derecho de la competencia .
En algunos estados, diversos organismos también tienen competencias para regular ciertos tipos de seguros obligatorios. Por ejemplo, en Nueva Gales del Sur, la Autoridad Reguladora de Seguros del Estado regula el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos a motor. En muchos casos, estos organismos tienen competencias en materia de tarificación de primas y normas de reaseguro.
La principal legislación federal es:
- Ley de Seguros de Vida de 1995 (Reglamento prudencial de seguros de vida)
- Ley de Seguros de 1973 (Reglamento general de prudencia en materia de seguros)
- Ley de Seguros de Salud de 2007 (regulación prudencial y protección del consumidor en materia de seguros de salud )
- Ley de Sociedades de 2001 (en particular, el Capítulo 7, relativo a la protección del consumidor en materia de pólizas de seguro).
- Ley de Contratos de Seguros de 1984 (protección del consumidor en materia de pólizas de seguros)
Otra legislación que afecta al sector incluye:
- Ley del Nuevo Sistema Tributario (Impuesto sobre Bienes y Servicios) de 1999 (normas tributarias en materia de seguros, por ejemplo, la División 78)
- Ley de Privacidad de 1988 (Principios Nacionales de Privacidad)
Otras regulaciones incluyen:
- El Código de Buenas Prácticas de Seguros Generales, al que se comprometen a someterse todas las aseguradoras generales firmantes.
- Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS)
Organizaciones del sector
Los principales organismos del sector son:
- Consejo de Seguros de Australia, que representa a las aseguradoras generales.
- Consejo de Servicios Financieros
- Instituto Australiano y Neozelandés de Seguros y Finanzas
- Consejo de Agencias de Suscripción
- Instituto de Actuarios de Australia
- ACORD (Asociación para la Investigación y el Desarrollo Operativo Cooperativo) es el organismo global de normalización para las industrias de seguros y servicios financieros relacionados. ACORD cuenta con estándares tanto para seguros generales como para seguros de vida y ha estado trabajando con la industria aseguradora de Australia y Nueva Zelanda desde 2007 para desarrollar estándares de mensajería electrónica que faciliten el intercambio fluido de información entre socios comerciales del sector asegurador. [ 11 ]
- Instituto Australasiático de Ajustadores de Siniestros Colegiados (AICLA), que representa a los ajustadores de siniestros cualificados.
- Servicios sanitarios privados en Australia
- Asociación Australasiática de Reclamaciones de Seguros de Vida (ALUCA)
Véase también
- Sistema financiero en Australia
- Ley australiana de seguros
- Margen sobre servicios (método contable para seguros de vida en Australia)
- Comisión Real Hayne
Referencias
- ↑ No te dejes engañar por la plétora de marcas Sydney Morning Herald
- ↑ Las empresas ocultas detrás de los seguros de Woolworths y Coles. The New Daily , 12 de septiembre de 2018.
- ↑ "CP 317 Ventas telefónicas no solicitadas de seguros de vida directos y seguros de crédito al consumo" .
- ↑ Se revelan las prácticas fraudulentas de venta de pólizas de seguro de vida sin valor. The Age, 15 de septiembre de 2018.
- ↑ "La ASIC y la Comisión Real exponen deficiencias directas en los seguros de vida" .
- ↑ "Estadísticas institucionales de seguros de vida" .
- ↑ "Los bancos abandonan el mercado de seguros de vida" .
- ↑ "Principales compañías de seguros de vida australianas" .
- ↑ "Las entradas totales al mercado de riesgo se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el año, con un aumento del 0,5% hasta los 16.300 millones de dólares" .
- ↑ "Seguros de vida en Australia" (PDF) . Consultado el 3 de agosto de 2015 .
- ↑ "Los datos son buenos para nosotros" . Consultado el 12 de julio de 2018 .
- Seguros en Australia