Tabla dinámica

Una tabla dinámica es una tabla de valores que agrupa agrupaciones de valores individuales de una tabla más extensa (como una base de datos , una hoja de cálculo o un programa de inteligencia empresarial ) dentro de una o más categorías específicas. Las agrupaciones o resúmenes de los términos individuales pueden incluir sumas, promedios, recuentos u otras estadísticas. Una tabla dinámica es el resultado del procesamiento estadístico de datos brutos tabulados y puede utilizarse para la toma de decisiones.

Aunque "tabla dinámica" es un término genérico, Microsoft tuvo una marca registrada sobre dicho término en Estados Unidos desde 1994 hasta 2020. ^{[ 1 ]}

En su libro Pivot Table Data Crunching , ^{[ 2 ]} Bill Jelen y Mike Alexander se refieren a Pito Salas como el "padre de las tablas dinámicas". Mientras trabajaba en un concepto para un nuevo programa que eventualmente se convertiría en Lotus Improv , Salas observó que las hojas de cálculo tienen patrones de datos. Una herramienta que pudiera ayudar al usuario a reconocer estos patrones ayudaría a construir modelos de datos avanzados rápidamente. Con Improv, los usuarios podían definir y almacenar conjuntos de categorías, y luego cambiar vistas arrastrando los nombres de las categorías con el mouse. Esta funcionalidad básica proporcionaría el modelo para las tablas dinámicas.

Lotus Development lanzó Improv en 1991 en la plataforma NeXT . Unos meses después del lanzamiento de Improv, Brio Technology publicó una implementación independiente para Macintosh , llamada DataPivot (con tecnología que finalmente fue patentada en 1999). ^{[ 3 ]} Borland compró la tecnología DataPivot en 1992 y la implementó en su propia aplicación de hoja de cálculo, Quattro Pro .

En 1993 apareció la versión de Microsoft Windows de Improv. A principios de 1994, Microsoft Excel  5 ^{[ 4 ]} introdujo una nueva funcionalidad llamada "Tabla dinámica". Microsoft mejoró aún más esta función en versiones posteriores de Excel:

• Excel 97 incluía un nuevo y mejorado Asistente para tablas dinámicas, la capacidad de crear campos calculados y nuevos objetos de caché de tablas dinámicas que permiten a los desarrolladores escribir macros de Visual Basic para Aplicaciones para crear y modificar tablas dinámicas.
• Excel 2000 introdujo los "Gráficos dinámicos" para representar gráficamente los datos de las tablas dinámicas.
• Office 365 agregó la función PIVOTBY a Excel, lo que permite a los usuarios crear resúmenes de datos mediante una función en lugar de crear una tabla dinámica. ^{[ 5 ]}

En 2007, Oracle Corporation puso PIVOTa UNPIVOTdisposición operadores en Oracle Database 11g. ^{[ 6 ]}

Para la entrada y el almacenamiento típicos de datos, estos suelen aparecer en tablas planas , lo que significa que constan únicamente de columnas y filas, como en la siguiente parte de una hoja de cálculo de ejemplo que muestra datos sobre tipos de camisas:

Si bien tablas como estas pueden contener muchos datos, puede resultar difícil obtener información resumida. Una tabla dinámica puede ayudar a resumir rápidamente los datos y resaltar la información deseada. El uso de una tabla dinámica es muy amplio y depende de la situación. La primera pregunta que debemos hacernos es: "¿Qué estoy buscando?". En este ejemplo, preguntemos: "¿Cuántas unidades vendimos en cada región para cada fecha de envío? ".

Una tabla dinámica generalmente consta de filas , columnas y campos de datos (o hechos ). En este caso, la columna es la fecha de envío , la fila es la región y el dato que queremos ver es la suma de las unidades . Estos campos permiten varios tipos de agregaciones , como suma, promedio, desviación estándar , recuento, etc. En este caso, el número total de unidades enviadas se muestra aquí mediante una agregación de suma .

Utilizando el ejemplo anterior, el software encontrará todos los valores distintos para Región . En este caso, son: Norte , Sur , Este , Oeste . Además, encontrará todos los valores distintos para Fecha de envío . Según el tipo de agregación, suma , resumirá el hecho, las cantidades de Unidad , y las mostrará en un gráfico multidimensional. En el ejemplo anterior, el primer dato es 66. Este número se obtuvo al encontrar todos los registros donde tanto Región era Este como Fecha de envío era 2005-01-31 , y sumar las Unidades de esa colección de registros ( es decir , las celdas E2 a E7) para obtener un resultado final.

Las tablas dinámicas no se crean automáticamente. Por ejemplo, en Microsoft Excel, primero hay que seleccionar todos los datos de la tabla original y luego ir a la pestaña Insertar y seleccionar "Tabla dinámica" (o "Gráfico dinámico"). El usuario tiene entonces la opción de insertar la tabla dinámica en una hoja existente o crear una nueva. Se proporciona al usuario una lista de campos de la tabla dinámica que enumera todos los encabezados de columna presentes en los datos. Por ejemplo, si una tabla representa los datos de ventas de una empresa, podría incluir Fecha de venta, Vendedor, Artículo vendido, Color del artículo, Unidades vendidas, Precio unitario y Precio total. Esto facilita el acceso a los datos.

Los campos que se crearán serán visibles en el lado derecho de la hoja de cálculo. De forma predeterminada, el diseño de la tabla dinámica aparecerá debajo de esta lista.

Los campos de la tabla dinámica son los componentes básicos de las tablas dinámicas. Cada uno de los campos de la lista se puede arrastrar a este diseño, que tiene cuatro opciones:

1. Filtros
2. Columnas
3. Filas
4. Valores

Algunos usos de las tablas dinámicas están relacionados con el análisis de cuestionarios con respuestas opcionales, pero algunas implementaciones de tablas dinámicas no permiten estos casos de uso. Por ejemplo, la implementación en LibreOffice Calc desde 2012 no puede procesar celdas vacías. ^{[ 7 ] [ 8 ]}

Las tablas dinámicas o la funcionalidad de tablas dinámicas son una parte integral de muchas aplicaciones de hojas de cálculo y algunos programas de bases de datos , además de encontrarse en otras herramientas de visualización de datos y paquetes de inteligencia empresarial .

Las tablas dinámicas de Excel incluyen la función de consultar directamente un servidor de procesamiento analítico en línea (OLAP) para recuperar datos, en lugar de obtenerlos de una hoja de cálculo de Excel. En esta configuración, una tabla dinámica actúa como un cliente simple de un servidor OLAP. La función de tabla dinámica de Excel no solo permite conectarse al Servicio de análisis de Microsoft, sino también a cualquier servidor OLAP compatible con XML para análisis (XMLA).

• Una guía completa de tablas dinámicas: un enfoque visual ( ISBN) 1-59059-432-0(  Análisis en profundidad en slashdot.org)
• Tablas dinámicas y gráficos dinámicos de Excel 2007: Plan visual ( ISBN) 978-0-470-13231-9)
• Análisis de datos de tablas dinámicas (Soluciones empresariales) ( ISBN) 0-7897-3435-4)
• Introducción a las tablas dinámicas en Excel 2007 ( ISBN) 1-59059-890-3)