Conjunto de datos

FactSet fue fundada por Howard Wille y Chuck Snyder en 1978. Su asociación comenzó en 1977 cuando ambos trabajaban en Wall Street en Faulkner, Dawkins & Sullivan . ^{[ 7 ]}

A finales de la década de 1970, con el auge de los ordenadores, Wille y Snyder intuyeron que el sector estaba cambiando. Cuando Shearson adquirió Faulkner, Dawkins & Sullivan y la empresa comenzó a expandirse, Wille y Snyder decidieron emprender su propio camino y poner a prueba su idea de una empresa que pudiera ofrecer información financiera informatizada . En aquel entonces, las empresas debían comprar datos brutos directamente a un proveedor como Compustat y, posteriormente, contratar programadores para que los datos fueran fáciles de usar. La visión de Wille y Snyder consistía en ofrecer datos útiles directamente al cliente.

Originalmente, todos los datos se entregaban a los clientes en papel, a menudo mediante mensajeros en bicicleta. El producto original que daba nombre a la empresa era un programa llamado "Company FactSet", que generaba un informe de análisis de la empresa de cuatro páginas utilizando la base de datos Value Line . Hoy en día, los usuarios acceden a la red privada de FactSet a través de WAN, Internet y dispositivos inalámbricos.

A principios de la década de 1980, FactSet contaba con menos de diez empleados. En 1981, Snyder encontró la manera de descargar datos del ordenador de FactSet a Visicalc, lo que permitió a los clientes recuperar datos de una base de datos directamente en una hoja de cálculo. Por primera vez, se eliminaron varios pasos del proceso, lo que agilizó considerablemente la descarga de datos.

En 1984, FactSet añadió capacidades de filtrado limitadas, que se ampliaron en 1988 con la introducción del filtrado universal, que permitía a los usuarios estipular sus propios criterios de filtrado. Otro avance fue el lanzamiento en 1989 del servicio de base de datos privada de la empresa. Los usuarios ahora podían almacenar datos propios e integrarlos con su propia información para realizar análisis personalizados. ^{[ 7 ]}

El expresidente Philip A. Hadley se unió a la empresa como consultor en 1985. ^{[ 8 ]}

En 1990 se lanzó FactSet para Windows. Ese mismo año, la sede de la empresa se trasladó de la ciudad de Nueva York a Greenwich, Connecticut .

En 1993 se inauguró una oficina en Londres , la primera en Europa . La primera oficina en la región Asia-Pacífico abrió sus puertas en Tokio en 1995.

A finales de 1995, FactSet contaba con menos de 400 clientes, entre ellos 84 de los principales gestores de inversiones de Estados Unidos. En junio de ese mismo año, la empresa cambió su nombre a FactSet Research Systems Inc. como preparación para su salida a bolsa. En 1996, comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo FDS. ^{[ 9 ]}

En 1997, la empresa lanzó Portfolio Management Workstation, seguida un año después por las aplicaciones Economic Analysis y Company Explorer.

El producto se simplificó en 1998 con el lanzamiento de la interfaz DIRECTIONS y la incorporación de Online Assistant, una herramienta de ayuda y referencia basada en la web. FactSet introdujo el soporte telefónico en directo las 24 horas en 1999.

Wille se retiró como director ejecutivo y presidente en mayo de 2000. Snyder ocupó el cargo de director ejecutivo interino hasta septiembre de ese mismo año, cuando Hadley fue nombrado nuevo director ejecutivo y presidente.

A principios de la década de 2000, los nuevos productos incluyeron un producto de rendimiento de cartera, SPAR (Style, Performance and Risk), que permitía a los gestores de cartera analizar los riesgos y el rendimiento de sus propios fondos, así como compararlos con fondos similares; la aplicación Data Central, que permitía a los suscriptores crear y guardar sus propias bases de datos de series temporales; y Marquee, que combinaba noticias y cotizaciones bursátiles en tiempo real con análisis a nivel de valores. ^{[ 7 ]} En 2004, se lanzó la plataforma de venta de la compañía, IBCentral.

También en 2004, la empresa trasladó su sede y consolidó sus tres oficinas de Connecticut en Norwalk, Connecticut . Las ventas superaron los 200 millones de dólares por primera vez en 2002 y los 500 millones de dólares en 2008.

En 2008, FactSet adquirió una copia de la base de datos WorldScope de Thomson Reuters, que desarrolla y comercializa como FactSet Fundamentals. ^{[ 10 ]}

En 2009, FactSet combinó sus plataformas DIRECTIONS, Marquee e IBCentral en un solo producto, llamado FactSet. ^{[ 11 ]} La plataforma combinó las características de las plataformas anteriores con nuevos espacios de trabajo compartidos en línea y análisis más rápidos. También en 2009, FactSet integró los datos de ventas en corto de Data Explorers en la plataforma de análisis de FactSet Research Systems. ^{[ 12 ]}

En enero de 2010, FactSet y FirstRain anunciaron una asociación que permitiría a los clientes de FactSet acceder al motor de investigación web de FirstRain que encuentra, filtra y analiza datos comerciales no estructurados disponibles en línea. ^{[ 13 ]}

En junio de 2008, FactSet completó la adquisición de la base de datos Thomson Fundamentals. ^{[ 14 ]}

En junio de 2010, FactSet adquirió Market Metrics, una empresa de investigación de mercado ubicada en los Estados Unidos que se centra exclusivamente en encuestas realizadas sobre productos de asesoría y seguros. ^{[ 15 ]}

Entre los aspectos más destacados de 2011 se incluyeron la incorporación de un paquete para colegios y universidades en enero, ^{[ 16 ]} la integración de la funcionalidad de negociación de Proquote en abril, ^{[ 17 ]} y la incorporación de datos de investigación ambiental de Trucost en agosto. ^{[ 18 ]}

En junio de 2012, FactSet adquirió StreetAccount, que proporciona actualizaciones de empresas en tiempo real, filtrado de carteras y sectores, alertas por correo electrónico y resúmenes de mercado para profesionales de la inversión. ^{[ 19 ]}

En 2013, FactSet adquirió Revere Data, un proveedor de una taxonomía de la industria de líneas de negocio , ahora denominada FactSet Revere. ^{[ 20 ]}

El 9 de febrero de 2015, FactSet adquirió Code Red Inc., un proveedor de tecnología de gestión de investigación para la comunidad financiera. ^{[ 21 ]}

El 16 de octubre de 2015, FactSet completó la adquisición de Portware, LLC, un proveedor de sistemas de gestión de ejecución (EMS) para múltiples activos. ^{[ 22 ]}

En diciembre de 2016, FactSet adquirió Vermilion Software, un proveedor de software de informes para clientes, y CYMBA Technologies, un proveedor de sistemas de gestión de pedidos (OMS). ^{[ 23 ]}

El 20 de marzo de 2017, FactSet adquirió BISAM, un proveedor de rendimiento y riesgo, fortaleciendo así su cobertura de flujos de trabajo críticos a lo largo del ciclo de vida de la cartera. ^{[ 24 ]}

El 3 de abril de 2017, FactSet reforzó su oferta para la industria de gestión patrimonial al completar la adquisición de Interactive Data Managed Solutions. ^{[ 25 ]}

En 2018, FactSet amplió su presencia en Asia con una nueva oficina en Shanghái, ^{[ 26 ]} celebró 20 años en Australia ^{[ 27 ]} y 40 años como empresa, y declaró un fuerte crecimiento de ingresos y BPA: «Estamos orgullosos de haber alcanzado muchos hitos en el ejercicio fiscal 2018. Celebramos 40 años como empresa con 38 años de crecimiento consecutivo de ingresos y 22 años de crecimiento consecutivo de BPA ajustado. Este trimestre tuvimos el ASV trimestral más alto reportado en nuestra historia. Entramos en el ejercicio fiscal 2019 con un fuerte impulso y una suite en expansión de soluciones de flujo de trabajo innovadoras para impulsar nuestros planes de crecimiento», Phil Snow, CEO de FactSet. ^{[ 28 ]}

En 2018, FactSet también anunció el lanzamiento de Open:FactSet Marketplace, una plataforma en línea que ofrece datos financieros y alternativos de proveedores como Alexandria, Estimize, Genscape y RepRisk . ^{[ 29 ]}

Un hito clave para FactSet en 2018 fue su selección como proveedor principal de datos de mercado para Merrill Lynch Wealth Management (acuerdo plurianual a nivel empresarial que incluía flujos de datos). FactSet implementó su solución de datos de mercado para más de 15 000 profesionales de gestión patrimonial en Merrill Lynch, proporcionándoles contenido completo de múltiples clases de activos, análisis y datos de mercado globales. ^{[ 30 ]}

En 2020, FactSet adquirió Truvalue Labs, empresa pionera en datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) impulsados ​​por IA. Truvalue Labs aplica tecnología basada en IA a más de 100 000 fuentes de texto no estructuradas en 13 idiomas, incluyendo noticias, revistas especializadas, organizaciones no gubernamentales e informes de la industria, para proporcionar señales diarias que identifican comportamientos ESG positivos y negativos. Su cobertura abarca más de 20 000 empresas públicas y privadas, y genera puntuaciones a corto y largo plazo, así como indicadores de impulso, derivados de cientos de señales. Estas señales se comparan con los estándares del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, lo que permite a los inversores evaluar los factores de riesgo ESG y las acciones e impactos reales para el análisis cuantitativo y la validación retrospectiva. La empresa también colabora con su consolidada Red de Investigación Académica, que ayuda a los investigadores académicos a utilizar sus datos para estudiar las tendencias ESG y el comportamiento del mercado.

En octubre de 2021, FactSet adquirió Cobalt Software, un proveedor de soluciones de monitoreo de carteras con sede en Boston. ^{[ 31 ]}

El 20 de diciembre de 2021, FactSet se unió al S&P 500. ^{[ 32 ]}

El 27 de diciembre de 2021, FactSet anunció sus planes para adquirir CUSIP Global Services, el proveedor exclusivo de identificadores CUSIP y CINS a nivel mundial y la agencia oficial de numeración para identificadores ISIN en los Estados Unidos, de S&P Global por 1.925 millones de dólares en efectivo. ^{[ 33 ]}

En febrero de 2025, FactSet adquirió LiquidityBook, un proveedor de sistemas de gestión de cartera, órdenes y ejecución basados ​​en la nube, por 246,5 millones de dólares. ^{[ 34 ]}

En diciembre de 2025, FactSet anunció una alianza estratégica con Arcesium para ofrecer una solución unificada de gestión de inversiones que integra los flujos de trabajo de front-office, middle-office y back-office en clases de activos públicos, privados y alternativos. ^{[ 35 ]}

FactSet proporciona datos y aplicaciones analíticas a profesionales globales del lado comprador y vendedor, incluyendo gestores de cartera, analistas de investigación de mercado y rendimiento, gestores de riesgos, analistas de renta variable del lado vendedor, banqueros de inversión y profesionales de renta fija. La plataforma Workstation de FactSet incluye noticias y cotizaciones en tiempo real, análisis de empresas y carteras, comparaciones entre múltiples empresas, análisis sectorial, selección de empresas, optimización y simulación de carteras, mediciones predictivas de riesgo, pruebas alfa y herramientas para valorar y analizar valores y carteras de renta fija. ^{[ 36 ]}

En noviembre de 2020, FactSet proporcionó más de 400 bases de datos de afinidad y buscó reestructurar su infraestructura dentro de la nube en Amazon Web Services (AWS). ^{[ 37 ]}