Lipper

Thomson Reuters Lipper es una empresa estadounidense de servicios financieros y forma parte de Thomson Reuters . Fundada en 1973 como Lipper Analytical Services, fue adquirida por Reuters en 1998. ^{[ 1 ]}

Lipper Analytical Services fue fundada en 1973 por el analista de valores A. Michael Lipper. ^{[ 2 ]} Inicialmente, la empresa se centró en proporcionar datos y análisis a compañías de fondos mutuos en los Estados Unidos . En los años siguientes, Lipper Analytical Services se expandió mediante crecimiento y adquisiciones. En 1998, Lipper Analytical fue adquirida por Reuters Group PLC como una subsidiaria de propiedad total. ^{[ 2 ]} En abril de 2008, Lipper pasó a formar parte de Thomson Reuters cuando Thomson Financial y Reuters se fusionaron. La unidad de negocios competitiva Lipper Fiduciary Services, conocida como Lipper FMI, fue adquirida por Broadridge Financial Solutions en mayo de 2015. ^{[ 3 ]}

Entre las empresas adquiridas que han operado bajo la marca Lipper se incluyen:

• Hardwick Stafford Wright Limited (HSW) - proveedor de información sobre el rendimiento de fondos para la industria del Reino Unido.
• BOPP ISB AG - Proveedor suizo de análisis y rendimiento de fondos
• CAMRA - proveedor de información y análisis de carteras de fondos
• BT Alex Brown Investment Trusts - negocio de datos, una división de Bankers Trust International Plc
• Fitzrovia International , un proveedor con sede en el Reino Unido de investigación sobre comisiones y gastos de fondos.
• HedgeWorld : noticias, investigación y análisis sobre fondos de cobertura globales.
• TASS Research - base de datos sobre el rendimiento de los fondos de cobertura.
• FERI Fund Market Information Ltd - Especialista europeo en investigación de mercado de fondos.
• AMG Data Services - U.S. based mutual fund flows data provider^[4]
• Globe and Mail Mutual Fund Database - tracker of Canadian mutual fund performance ^[5]

Lipper provides retirement plan analysis and reporting tools for financial advisors and research from its offices in the Americas, Europe, Asia and the Middle East.^[6]

Lipper Leaders Rating System

The Lipper Leaders Rating System is a mutual fund rating system that uses investor-centered criteria, such as capital preservation, expense and consistent return. Funds are rated on a numeric scale of 5 to 1, with ‘5’ representing funds with the highest rating or Lipper Leaders, and ‘1’ representing the lowest rated funds.

The Lipper Ratings are derived from formulas that analyze funds against defined criteria. Funds are compared to similar funds within a peer group. Each fund is ranked against its peers based on the metric used (such as Total Return or Expense), and the highest 20% of funds in each peer group are named Lipper Leaders, the next 20% receive a rating of 4, the middle 20% are rated 3, the next 20% are rated 2, and the lowest 20% are rated 1. While Lipper Leader Ratings are not predictive of future performance, they are designed to provide context and perspective for making knowledgeable fund investment decisions.^[7]

The ratings are subject to change every month and are calculated for the following periods: three-year, five-year, ten-year, and overall. The overall calculation is based on an equal-weighted average of percentile ranks for each metric over three-, five-, and ten-year periods (if applicable).

The Lipper Ratings metrics: Total Return, Consistent Return, Preservation, Tax Efficiency (US Only), and Expense

Lipper Indices

Lipper Indices are a set of benchmarking tools used to track, monitor and analyze fund performance. Several of Lipper's 160 indices for the open-end, closed-end, and variable annuity universes track performance since the early 1960s.^[8]

Indices: Lipper Sector Indices, Thomson Reuters Lipper Optimal Indices, Thomson Reuters Lipper Premium Indices, Lipper Active Indices

Los premios Lipper Fund Awards fueron adquiridos por el Grupo Reuters como parte de su compra de Lipper Analytical en 1998. ^{[ 9 ]} Tras la fusión de Thomson Financial y Reuters, en abril de 2008, Lipper pasó a formar parte de Thomson Reuters. ^{[ 10 ]} En 2018, después de más de 30 años de premios de fondos mutuos , los premios Lipper Fund Awards se transfirieron nuevamente, de Thomson Reuters a Refinitiv , como parte de la desinversión de Reuters de su unidad financiera y de riesgos a la firma de capital privado estadounidense Blackstone Group . ^{[ 11 ]}

Lipper publica informes de investigación sobre fondos de forma mensual, trimestral y anual, incluidos informes sobre el mercado de fondos, informes sobre los flujos de fondos e informes sobre la industria de fondos.

Lipper también publica informes de investigación fiduciaria e informes de investigación sobre fondos de cobertura.

• Thomson Reuters
• Promedio de Lipper
• Organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional

• Sitio web oficial