Gestión de DFO

DFO Management, LLC (anteriormente MSD Capital ) es una oficina familiar estadounidense que administra el capital de Michael Dell y su familia. Fundada en 1998, tiene su sede en la ciudad de Nueva York y oficinas en Santa Mónica y West Palm Beach. ^{[ 1 ]}

En 1998, Michael Dell reclutó a John C. Phelan y Glenn R. Fuhrman para formar MSD Capital y administrar el patrimonio de su familia. Durante más de 20 años, Phelan y Fuhrman fueron socios codirectores de MSD Capital, ^{[ 2 ]} hasta finales de 2019, cuando Fuhrman se jubiló. ^{[ 3 ]} En 2021, Gregg Lemkau se unió como director ejecutivo y ha dirigido la empresa desde entonces. ^{[ 4 ]} Phelan continuó como director de inversiones hasta su jubilación en junio de 2022. ^{[ 5 ]}

En diciembre de 2022, MSD Capital se reestructuró para formar DFO Management. ^{[ 6 ]}

Desde 1998 hasta 2019, MSD Capital generó más de 17 mil millones de dólares en ganancias. ^{[ 3 ]}

Según los formularios 13F más recientes presentados por MSD Capital, su participación accionaria en empresas públicas incluye PVH Corp. y Dine Brands Global . ^{[ 7 ]}

Entre las propiedades inmobiliarias de MSD Capital se encuentran Four Seasons Resort Maui ^{[ 7 ]} y Four Seasons Resort Hualalai ^{[ 8 ]} .

En 2008, MSD Capital se unió a un consorcio para adquirir los activos de IndyMac Bank por alrededor de 13.900 millones de dólares, y lo renombró OneWest Bank . ^{[ 7 ]}

En 2013, MSD Capital participó en la adquisición de Dell Inc. por 24 mil millones de dólares por parte de Michael Dell y Silver Lake , ^{[ 9 ]} así como en la fusión de Dell con EMC por 60 mil millones de dólares en 2016 y la salida a bolsa de la compañía en 2018. ^{[ 3 ]}

En julio de 2016, se anunció que MSD Capital y MSD Partners proporcionarían financiación de capital preferente para apoyar a WME | IMG en su adquisición de UFC , la organización profesional de artes marciales mixtas (MMA), junto con los inversores estratégicos KKR y Silver Lake Partners. ^{[ 10 ]}

También en 2016, MSD Capital compró una participación en los derechos aéreos de Grand Central Terminal por 126 millones de dólares. Dos años después, vendieron parte de esos derechos aéreos a JPMorgan por 238 millones de dólares. ^{[ 11 ]}

En agosto de 2017, MSD Capital se asoció con TruAmerica Multifamily para adquirir el complejo residencial multifamiliar Sienna at Lake Vista, ubicado en Florida, por 66 millones de dólares. ^{[ 12 ]}

En 2009, los directivos de MSD Capital crearon MSD Partners, un asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., para permitir que inversores externos invirtieran en estrategias desarrolladas por MSD Capital. ^{[ 13 ]} Desde entonces, MSD Partners opera como una entidad independiente de MSD Capital. La firma tiene oficinas en Nueva York, Santa Mónica y West Palm Beach. ^{[ 14 ]} Se centra en cuatro áreas de inversión: crédito, capital privado, bienes raíces y capital de crecimiento. ^{[ 4 ]}

MSD Credit invierte en crédito corporativo líquido, incluidos préstamos apalancados, crédito privado y crédito inmobiliario, con énfasis en asociaciones a largo plazo. ^{[ 15 ]}

MSD Private Capital invierte en adquisiciones de control, participaciones minoritarias significativas y capital estructurado, con flexibilidad para inversiones a largo plazo. ^{[ 16 ]} El Grupo de Capital Privado se centra principalmente en inversiones de capital privado de control. ^{[ 13 ]} El equipo de capital privado de MSD ha invertido en East West Manufacturing, ^{[ 17 ]} West Monroe Partners , ^{[ 18 ]} Owl Rock Capital Corp , Ultimate Fighting Championship y WIRB-Copernicus Group. ^{[ 4 ]} En 2017, MSD invirtió un total de 650 millones de dólares en las adquisiciones de Hayward Industries Inc. ^{[ 19 ]} y Ring Container Technologies Inc. ^{[ 13 ]}

MSD Real Estate busca activos con importantes barreras de entrada y sólidas características de crecimiento a largo plazo. Desde su fundación en 2004, el equipo de MSD Real Estate ha invertido aproximadamente 2.500 millones de dólares en más de 35 transacciones inmobiliarias y relacionadas con el sector. ^{[ 20 ]} Entre las operaciones inmobiliarias de la firma se incluyen Four Seasons Maui, Fairmont Miramar y The Boca Raton . ^{[ 4 ] [ 21 ]}

MSD Growth se centra en empresas tecnológicas privadas de alto crecimiento, dirigidas por sus fundadores, con preferencia por los sectores empresarial, de consumo, fintech y sanitario. Las inversiones oscilan entre los 10 y los más de 100 millones de dólares en una sola empresa. ^{[ 22 ]}

En octubre de 2022, MSD Partners se fusionó con BDT & Co para formar BDT & MSD Partners . ^{[ 23 ]}

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