Sethona

En el templo de Osiris, Setona, antigua prometida de Menes, está consternada porque Amasis ha usurpado el trono egipcio y posiblemente haya asesinado a Menes y Seraphis, intentando casarse con ella por la fuerza. Orus, sumo sacerdote de Osiris, la consuela diciéndole que una visión le reveló que Egipto sería restaurado legítimamente por Menes y sus seguidores. Myrtaeus intenta consolar a Setona, pero ella persiste. Orus advierte a Amasis sobre el peligro de la boda cuando la invasión de Etiopía podría ser inminente, pero Amasis desestima sus supuestos oráculos divinos. Amasis intenta seducir a Setona, haciéndole muchas promesas, pero ella rechaza sus avances. Mientras tanto, se revela que Menes está vivo y bien en el templo, y planea un plan para recuperar Egipto de manos de Amasis.

En el apartamento de Sethona, esta se encuentra con Menes. Menes le cuenta a Sethona lo sucedido: que, durante su boda, fue arrestado y encerrado contra su voluntad en una celda, pero Orus lo rescató. Sabiendo que Amasis desconocía la fuga, Sethona intenta esconder a Menes, pero un oficial casi lo atrapa. Otanes, al presenciar esto, le sugiere a Menes que abandone a Sethona en favor del rey por una causa mayor: la abolición de la tiranía de Amasis y la restauración de Seraphis al trono. Otanes también revela que Seraphis, contrariamente a los rumores, está vivo y bien en Etiopía. Pero Menes rechaza la oferta con vehemencia y corre el riesgo de ser ejecutado. Otanes también le propone a Sethona casarse con Amasis, pero ella vuelve a negarse. Se compromete a lograr que Amasis revoque su orden de ejecución, pero él se niega. Poco después, Amasis decide desterrar a Menes del palacio.

De vuelta en el apartamento de Sethona, Menes se reúne con Orus, quien intenta llevar a cabo su plan contra Amasis durante la ceremonia nupcial de este último. Luego se le une Seraphis. Seraphis pronto conoce a Sethona y ambos se consuelan mutuamente; Seraphis intenta revelarle sus secretos. Sin embargo, una repentina interrupción de Amasis y Otanes rompe la conversación. Poco después, Myrtaeus informa a Amasis de una revuelta en su contra liderada por Menes, y Amasis sospecha que el padre de Sethona era en realidad Seraphis y que está vivo. Mientras tanto, Sethona se entera de que Seraphis ha muerto en el conflicto, lo que la preocupa y la angustia, temiendo que Menes también haya muerto. Menes se reúne con Sethona.

En las catacumbas, se revela que Seraphis está vivo, aunque mortalmente herido. Otanes se une a él mientras Seraphis le entrega su último mensaje. Myrtaeus lo hostiga, pero pronto se une a su bando. Setona encuentra a Seraphis en una tumba, y este le revela que, cuando la rebelión triunfe, desea que Menes sea rey de Egipto. Mientras Setona confiesa su amor por Menes, su padre, Seraphis, le revela que Menes es su hijo, es decir, su hermano. Setona se desmaya al descubrir que su amor había sido incestuoso todo este tiempo. El corazón de Setona se enfría al conocer la verdad. Sin embargo, se niega a separarse de su padre.

Sethona, aun sabiendo la verdad, vive feliz para siempre ahora que Amasis ha sido encarcelado y Egipto está siendo restaurado.